温泉宿へ通じる山中で青姦、露天温泉で一発、旅館の部屋に戻っても中出しSEXにのめり込んでいく母子。温泉旅行で息子のザーメンが枯れるほどハメまくる四十路熟女の近親相姦エロ動画。大嶋しのぶ。
夫に内緒で息子と共に秘境の温泉へとやってきた四十路熟女。手を繋いで木漏れ日が降り注ぐ美しい田舎道を歩く二人の顔には、笑顔が浮かんでいた。夫、そして世間の目を気にせず、まるで恋人同士のように息子と仲良くできる…近親相姦であることを誰にも知られずセックスができるその悦びが、二人の表情を淫らにしていた。
「もう、どこ触っているのよ」道を歩きながらお尻に触れる息子をたしなめる母親。「えー、いいじゃん」「…しょうがないわね」甘える息子に破顔するお母さん。そして二人は誰もいない道の真ん中で、熱いキスを交わした。「あ、駄目っ」息子の手がスカートをまくり上げ、Tバックでかろうじて隠れているモチモチとしたお尻をねっとり揉み始めると、熟女は身もだえする。だが性欲に突き動かされた息子の行為はエスカレートしてゆくばかりで、母親の服とブラジャーをたくし上げて、真っ白で形のいい美乳をしゃぶり始めた。「駄目、駄目だって」誰もいないとはいえ、道の真ん中でこんな破廉恥行為をしてはいけないと息子を止めようとする人妻。しかし息子の舌は執拗に乳首をしゃぶり上げ、手は股座の浅溝を擦り続けた。「はあ、ふううん…」いつしか熟女の声が、媚びを含んだ淫らなものに変わってゆく。もうお母さんは抵抗しないことを確信した息子は、しゃがみ込んで大きなお尻を左右に割り広げ、オマンコをパンティ越しに舐めてゆく。「あ、駄目っ、駄目っああっ!」川のせせらぎと小鳥のさえずりだけが聞こえる山の中に、じゅるじゅるという嫌らしい咀嚼音が鳴り響いた。緑豊かな田舎道のど真ん中で、熟女は息子にクンニリングスされながら小さなアクメを迎えてしまう。息子は母親からブラジャーと服を取り上げると、そのまま歩くよう命じる。「は、恥ずかしいわ…」網タイツに薄いコートだけの淫靡な姿になった母親は、おっぱいをさらけ出しながら歩く。一歩進むごとに、羞恥で膝がガクガクと震えた。しかし脚の間の肉壺からはドロリとした愛液が溢れ、下着をびちゃびちゃに濡らしてゆく。(ああ、こんなのって…まるで変態じゃないの…)露出の気がある自分に愕然としながらも、五十路熟女の表情はトロ顔へと変わってゆく。夫では決して知ることの無かった己の性癖。それを引き出してくれたのは、紛れもなく自分が生んだ息子だった。「もう…」お返しとばかりに、熟女は息子のズボンを下ろすと彼の前に跪き、巨根を両手で捧げ持つ。そしてアヘ顔のまま唇を明けると、愛しいペニスを口に含み、顔を前後に動かし始めた。そしてフェラチオで怒張しきったイチモツが母親の膣内にヌルリと滑り込む。誰も居ない山中で青姦SEXに没頭する母子。やがて正常位で結合したまま、息子は母の中にザーメンを放出した。その後、宿についても露天風呂で狂おしいほど愛し合い、旅館の部屋でもまた中出しSEXで五十路母の子宮に向け、最後の一滴まで絞り出すように熱いスペルマを放出する息子だった。