オナニーではどうしても満たされない五十路熟女。その欲望の矛先は息子のペニスへと向かっていった…。溺愛している息子の肉棒を強引にフェラチオ、そして口内射精されると興奮のあまり気絶する母親。巨乳・巨尻の段腹五十路熟女の歪んだ母性愛が息子へと向かう中出し近親相姦。椿かをる。
朝日が差し込む部屋、徹夜で勉強をしていた青年が背伸びをして一息ついたときだった。「お母さんにアキラのおちんちん頂戴!」息子であるアキラの部屋に突然乱入すると、とんでもないお願いを口にする五十路熟母。突然の非日常的な出来事に逃げ出そうとする息子だったが、彼女は息子に抱きつくと無我夢中で股間に頬ずりをし始めた。そしてアキラのズボンを剥ぎ取り、無理矢理ペニスを咥え込んだ。「暴れないで、こんなに大きくなってるじゃないの!」嫌がりながらも、息子のデカマラは母のフェラチオに反応してしまい、カッチカチに固く勃起してしまっていた。「おいひい……」息子棒を貪欲にバキュームフェラしながら、たまらず自分のパンティの中に指を突っ込んで自慰まで始める五十路熟女。浅ましくも迫力に満ちたその姿と口淫の快感で、息子は身動きが取れなくなっていた。「んっ…んん…んっ……」根本まで竿を口の中に含んでは舌を動かし亀頭も刺激する巧みなフェラテクを施し、息子棒を一心不乱に貪り喰うおばちゃん。「くあっ…!」とうとう頂点まで昇りつめた息子の亀頭からザーメンが迸った。すると熟母は、美味しそうに息子の子種を味わいながら飲み込み、嬉しさと興奮のあまり気絶してしまった。そして、その夜。今日のとんでもない出来事で疲れ果て、早く眠ろうと床に就いた息子の元にスリップ姿の悩ましげな格好をした母がやってきた…。
布団に入ってこようとする母を、必死で止めようと息子。「さっきは母さんのお口でしたから…ね」媚びた目つきの女に変貌した母親に、息子は恐怖すら感じ始めた。「ちょっと母さんおかしいよ……気でも狂ったんじゃないの!?」「母さん死ねばいいと思ってるんでしょ!」唐突にそう言い放ち号泣する熟母に息子は慌てた。「そ、そんなことないよ…」「じゃあお母さんを抱いて!」あっさりと泣き止み、再度息子に迫る淫乱母。息子は開き直ると、母を布団に組み敷いて衣服を剥ぎ取り、たっぷりと肉の乗った身体にのしかかった。垂れ乳を揉みほぐされ、乳首を甘噛みされて悦ぶ淫らな母親。アキラはこれでもかと乳房を愛撫すると、続いて母をひっくり返して熟れきった巨尻までもしゃぶりまくった。シックスナインで互いの性器を愛し合う母子。そして熟女は息子に跨ると、唾液で光る息子棒を割れ目の内部へと差し込んだ。騎乗位で大きな尻を上下させながら、禁忌の悦楽に浸る五十路女。完全に理性が吹っ飛んだアキラは、母を四つん這いにさせると尻肉の奥でうごめく割れ目へ爆発寸前のペニスにぶち込み、夢中で腰で打ちつけた。「ぐりぐり擦れて気持ちぃぃ…奥に当たってるのっ!」息子のハードピストンに、段腹を揺すって喘ぎまくる五十路熟女。やがて二人揃って絶頂へと達し、中出しされた快楽に満たされる母親。奥から溢れ出てくる我が子の精液が、五十路熟女の濡れアワビから流れ続けた…。