温泉旅行中に肉体関係を持つ五十路母と息子の近親相姦エロ動画。「だ、駄目だって……」息子がプレゼントしてくれた温泉旅行先で、服を脱がそうとする我が子を必死で五十路熟女は諫め続ける。しかし息子はとどまる事無く、熟女の下着まで取り払って豊乳を揉みしだいてゆく。ほっそりとしたスレンダーボディが、切なげに戦慄いた。息子は剥き出しになった母親のおっぱいをレロレロとしゃぶり回す。唾液でぬらぬらと光る乳輪はすっかり硬くなって尖っていた。次に息子は、パンティ越しに母親の股ぐらを舐め回した。「はああんっ」息子が生まれた頃に夫が女を作って家を出て行って以来、男に愛撫されたことのなかったヴァギナはすぐに蜜が溢れ出して、ショーツの当て布部分にいやらしいシミを浮かび上がらせた。息子はパンティを脱がせると、パイパンであるかのような薄い恥毛に覆われたアソコに顔を突っ込んで激しいクンニリングスを始める。愛液を啜られクリトリスを吸われた熟女は、だらしなく舌を出しアへ顔になりながら快感を極めた。「母さん、触って」アラフィフママがすっかり官能的な表情になったところで、息子はパンツを脱ぎおちんちんをモロだしする。「うう……」息子の肉塊から顔を背け熟女は嫌がるも、息子は強引に彼女の手を取って、自分の分身に触れさせた。こんなこと、駄目なのに……そう熟女は判っていたが、次第に手コキする手に力が入る。そこで息子は母親の口内へと勃起物を挿入した。「うぐっ」苦しそうにしながらも、バキュームフェラでペニスをアラフィフお母さんは愛し始めた。もう、熟女は火照る身体に嘘がつけなくなっていたのだ。「んぐっ、んんっ」気づけば無我夢中で、息子の肉棍棒をおしゃぶりする熟女。挙げ句自ら息子の上に乗り、天井に向いてそそり立った肉鉄塔を濡れ孔へと導き入れた。「はああんっ」舌を出し髪を乱しながら、熟女は巨乳を揺さぶり騎乗位セックスに酔い痴れる。息子の指がコリコリと乳首ひねると、たまらないといった表情でベロチューをして快楽を貪った。もはや抵抗する気もなくなった母親を組み敷いた息子は、正常位で腰をガン突きピストンしてゆく。そして中に大量のザーメンを流し込んだ。ずっと大切に育ててきた息子の思いがけないプレゼントに熟女はうっとりする。しかしまだ温泉旅行は始まったばかり。今度は一緒に貸し切り露天風呂に入った母親と息子は、熱く抱き合ってはベロキスに耽溺し、フェラ奉仕で息子の立派に育ち上がった肉茎をしゃぶり回す。「おいひい……」頬を窄めたバキュームフェラの表情で、息子を見上げる熟女。そこにはもう母親などおらず、一匹の発情した牝がいるだけだった。