出演女優:藤井麻未。白い美肌が艶めかしい四十路熟女のハメ撮り映像。ひなびた温泉地を歩く美魔女。上品で小さな顔立ちにすらりとした身体をコートで包み込んだ女は、ゆったりと男とのお喋りを楽しむ。以前、AV女優としてデビューしたものの、彼氏の願いで一度は引退。しかし別れて再び出演を決めたのだという。ホテルの部屋でワインを飲みながらプライベートな話をしているうちに、アルコールの力も手伝い次第にリラックスした笑顔を見せるようになる熟女。そして男に誘われるまま、部屋に備え付けられている露天風呂に入ることになった。お腹はやや出ているものの、熟女はスレンダーボディに小ぶりの美乳を有している。そんな熟女を抱き寄せると、男はベロチューでねっとりと舌を口内に挿入し、口腔をまさぐった。「んふううん……っ」くぐもった悲鳴を上げつつ、身をくねらせる美魔女。アラフォー熟女のツンツンに尖り経った乳首を軽くひねったり、微乳を揉んだりした男は、四つん這いの格好にさせて指マンで秘奥を掻き回した。「ああっ、ううっ」男の指の動きに合わせて、熟女の肛門やアソコがヒクヒクと蠢く。くねらせる肢体はほんのりと紅色を帯び、女が感じていることを如実に告げていた。次に男は熟女を仰臥させると、股を大きく開かせてクンニリングスを始める。じゅるじゅるといやらしい咀嚼音を響かせながらの口唇奉仕に、熟女の嬌声はますます高く響き渡った。すっかりおまんこが蕩けきったところで、男はクリトリスを指で転がしながらの指マンで追い込みに掛かる。「はああんっ、あっ……ああっ」熟女も負けじと手コキでペニスを癒やし、二人は互いの感じる部分を指で愛し合った。貧乳熟女がフェラチオを始めるが、すぐに我慢できなくなった男は正常位でずっぷりと巨根を挿入する。「はああんっ」どっしりとした怒張に膣内を占領された熟女は、総身を痙攣させながら彼のピストンに酔い痴れるのだった。翌朝、再び共に露天風呂に入ると、熟女は愛おしそうに男のちんぽを玉袋まで舐め尽くすバキュームフェラをする。これでフル勃起した男はベッドに移動すると、男は本格的にペニスを打ち込みだした。バック、そして正常位でのまんぐり返し種付けプレスピストンで肉棒を叩き付けられた人妻は、細い身体を揺さぶりながらいやらしい鳴き声を上げる。本気汁が垂れ流される割れ目、激しい抽送にクボグボと響く姫鳴り。「はうっ!うぅぅ…」やがて男は熟女の引き締まったお尻に、たっぷりザーメンをぶっかけるのだった。「朝のセックスは気持ちがいいね」との言葉に、トロ顔を見せながらも笑ってみせる熟女。その表情は、どこか晴れやかなものがあった。