出演女優:谷房枝。結婚も家を出て自立もしない息子を心配する母親。息子はSEXに自信がなく、結婚に踏み切れないというという。そんな我が子に女を教える垂れ乳還暦母の中出し近親相姦。
単身赴任で亭主はほとんど家にはおらず、六十路人妻は息子と二人きりの生活を送っていた。なかなか結婚しない息子を心配した60歳のお母さんは「そろそろ真剣に将来のことを考えてみたら」と話しかけてみたが、「僕、セックスとか得意じゃないし、自身がないんだよね」とあまりいい返事をくれなかった。「私がもっと若かったら、アナタにいろいろと教えてあげられるのだけれども…」と落胆する還暦のお母さん。しかし彼女はアラ還とは思えないほどほっそりとした身体に大きな乳房を有していた。そして性欲も衰えておらず、トイレや風呂に入れば夫を思いながら垂れ巨乳やおまんこを弄ってオナニーに耽ってしまうのだった。翌日、母親の元を訪れた息子は「オナニーしてたでしょ。大丈夫?」と案じて彼女を抱きしめる。すると不意に母親は感じてしまい、思わずスケベな声を出してしまった。それに興奮した息子は母の垂れた巨大なオッパイにむしゃぶりついたり、パンティを脱がせて指マンで熟した肉体を愛し始める。「ああ……ん……っ」久しぶりに男性に愛撫された女体はドロドロに濡れて感じてしまい、奧さんも息子のおちんちんにむしゃぶりついて濃厚なフェラ奉仕を始めたのだった。「ハァハァ…母さん……もう我慢できないよッ」とうとう性欲に押し流されてしまった息子は、バックからお母さんの性器にデカマラをぶち込み、いきなり激しく腰を振る。旦那よりも逞しく若いペニスは子宮にまで達し、母親の牝の本能をこれでもかと揺さぶった。「あーっ……き、きもちいいッ!!」喘ぐ六十路母に腰を叩きつけ、やがてたっぷりと精子を母親の子宮に向かって流し込んだ。「でちゃった……」と言いながら息子が極太棒を抜き取ると、トロ顔のお母さんの肉孔から中出しされた息子の種汁があふれ出た。息子に汚された身体を流そうと風呂に入っていると「入ってもいい?」と息子がやってくる。親子はまるで恋人同士のようなベロキスをし、息子はお母さんの女体を泡だらけにして指マンや乳首弄りといやらしい悪戯を仕掛けるのだった。完全に女を取り戻していたお母さんは、息子の萎えない硬直棒を垂れ乳で挟み込むとパイズリをする。「うう……っ」柔らかな肉での乳ズリ、そして全てを吸い込んでしまいそうなほど激しいバキュームフェラに思わず呻き、玉袋まで舐めしゃぶるフェラチオで再び射精をしてしまう息子だった。しかしこれでも異様な興奮は収まらず、再び布団の上で還暦母と熱く絡み合っい母子相姦は続いていった…。
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