沢村ゆうみ。肉感的なむっちりボディがエロすぎる四十路熟女。ある日、継母のシャワー姿を覗き見てしまった義理息子はそのグラマラスなムチムチの裸体が忘れられず夜這いを決行することを決意した。そして戸惑いながらも継母は夫の連れ子を受け入れてしまい禁断SEXに溺れていく義母だった…。
ランニングでかいた汗を流そうと浴室に入ると、同居している義母が先にシャワーを浴びていた。義母が上がるのを待っている義理息子は、無造作に置かれている継母のパンティに気がつく。思わずそれに手を伸ばし、クロッチ部分の濃厚な牝の香りを楽しんでしまう。欲望に負け、彼はそのまま浴室の扉をそっと開けて裸の義母を覗いてしまう。形の良いスライム乳に、むっちりと熟れながらも腰のくびれが美しいプロポーション。若い女にはない熟した色気に圧倒された息子は、ある決意をして浴室を去った。そしてその夜。熟睡している母の寝室へと忍び込み、布団をそっと剥がすとスリップに包まれたグラマラスな肢体をねっとり見つめる。そして下着もそうっとずり下ろすと、爆乳の先にある乳首をしゃぶり始めた。「ん…」ビクンと人妻は震えるが、目を醒まさない。だが乳首は硬く尖り、女が無意識のうちに感じていることを告げていた。そのうちおっぱいだけでは我慢出来なくなった婿は、パンティの上から溝を辿る。そして下着を剥がすと、恥毛に埋もれたおまんこへと舌を突っ込み、クンニリングスを始めた。「なにしてるの?」強すぎる刺激に、とうとう熟母は目を醒ましてしまう。だが義理息子は義母に覆い被さると彼女の口を押さえた。「一回でいいから」「んんんっ」有無を言わさず、婿は熟人妻のオマンコに指を入れて中を掻き回す。息子婿の手マンに、人妻は思わず甲高い声を上げてしまった。「ひいいんっ」「そんな大きな声を出したら、娘に聞かれちゃいますよ」鬼畜な事を言いながら、婿は激しい手マンを続ける。前から後からと角度を変え、膣肉をぐちゃぐちゃに攪拌した。「やっ、イッちゃうっ、ああっ」男の指使いに、熟母はエクスタシーへと達した。婿は義母にいやらしい蜜で濡れた手を見せつけながら、巨根を口元へと差し出した。「本当に、一度だけよ?」そう念を押しながら、義理の息子の肉棒をしゃぶり始める。「ん…ん…んんん…」髪を掻き上げながらのバキュームフェラ。熟女はちくわ顔になりながら、一心不乱に肉棒をしゃぶりたてた。「胸で挟んで欲しい」婿の我が儘な要求に、困惑顔を浮かべながらも従う人妻。スライム乳に肉塊を挟み込むと、上下に動いてパイズリを始めた。肉厚のあるスイカップに挟まれ、男は呻く。そして義母を押し倒すと、限界にまで勃起した巨根をずぶりと熟れたおまんまんに突き刺した。激しいピストン、ねっとりと掻き出すような抽送と、息子は緩急を付けて義母を高めてゆく。「ひいいんっ気持ちいいっ」男の巧みな腰使いに、女は娘のことも忘れて乱れ狂った。「気持ちいいいんっ、これいいいいっ」騎乗位で突き上げられた熟母は、自らM字開脚になってお尻を振りまくり、たぷんたぷんとデカパイを揺らす。「ああ気持ちいいっ!」「出るっ出るっ!」淫らな欲望に支配された二人の声が重なるとき、女の膣に大量のザーメンが注ぎ込まれる。義理の母と息子の許されざる結合と放出。「義母さん、好きだよ」法悦感にぼんやりする熟女の身体を、義理息子は熱く抱き締めるのだった。