息子(孫)を溺愛する四十路母と還暦祖母。溺愛するあまり孫に夜這いをかけて筆おろしまでしてしまうおばあちゃん。そしてついには母親まで参戦して近親相姦3Pに発展するエロ動画。岩崎千鶴 中園貴代美。
夜、ムラムラと性欲が沸き上がってしまった青年が布団でおちんちんを弄っていると、祖母が突如部屋へと入ってきた。「お母さんは最後まで教えてくれなかったんでしょ? だったら、おばあちゃんが女を教えてあげるわ」熟しすぎた祖母は艶やかな笑みを浮かべると、孫のパジャマを剥ぎ取って黒々とした肉棒を手に取る。「お、おばあちゃん!」驚く孫を余所に、老女は膨れあがった亀頭を吸って舌で転がした。巧み過ぎるフェラテクに、孫は悶絶する。
そんな孫の乳首をしゃぶったり、手コキで胴体部分をシコシコと擦ったりと祖母の愛撫は続いた。「おばあちゃんも脱いじゃおうかな」悪戯っぽく笑いながら熟女が服を脱ぐと、たっぷりと肉が乗り、まだまだ張りのある爆乳が姿を表す。熟女は大きすぎる胸に男根を挟み込むと、パイズリで孫のデカチンを慰め、はみ出した亀頭をバキュームフェラで啜った。たまらず、孫は祖母のおっぱいにむしゃぶりつく。夢中で大きな乳輪を吸われた熟女は、「あら上手じゃない」と喘ぎながら微笑んだ。胸だけに止まらず、孫は熟女のおまんこに顔を突っ込み、肉沼を舌で荒らしてゆく。激しすぎるクンニリングスに、祖母は薄い恥毛を愛液で濡らした。シックスナインでふやけるほど互いの性器を貪り合い、とうとう孫は祖母の濡れマンに黒い塊をぶちこむ。激しいピストンに、祖母の巨乳と段腹が重そうにゆっさゆっさと揺れ動いた。「ううっ、イッちゃううっ!」年老いた女体が、若い男の情熱によりアクメへと押し上げられた。熟女の胸にザーメンを大量にぶちまける孫。自分の分泌物で汚れた孫の肉棒を、祖母は嬉々としてお掃除フェラするのだった。こうして、祖母により童貞を捨て去ったが、青年の心に罪悪感が芽生える。翌日、母親と祖母の前で「一人暮らしをしたい」と、青年は申し出る。動揺した母と姑は、愛すべき息子を取り合って喧嘩を始めた。「お母さんが好きよね?」「おばあちゃんのアソコ、良かったでしょう?」互いに服を脱ぎ、青年の愛情を奪い合う熟女と老女。こうして、おぞましくも妖しい近親相姦の3Pが始まった。息子の顔に跨り顔面騎乗位でおまんを押しつける母親。そして肉棍棒を口唇奉仕で大きくする老女。むっちりとしたお尻や太股、そしでデカ乳が青年の顔や股間に貼りついては柔らかい部分で擦り上げてゆく。そそり立った肉棒を最初に肉マンへと取り込んだのは、母親を押しのけた姑だった。「お義母さま狡い!」パンパンと騎乗位で肉棒をハメる熟女を悔しそうに睨み付ける母親だったが、すぐにそれを奪いバックスタイルで息子を取り込んだ。一本の肉棒を奪い合う嫁姑の争いは淫らに激しさを増してゆく…。