羽鳥澄香(竹内梨恵)。どんなにスケベな行為をしても気づかれない、存在自体が皆無の透明能力を身に着けた男。どんなに体を触られても、セックスされてさえ気づかない四十路熟女。透明な息子の完全目線で展開される近親相姦エロ動画。
「まったくもうっ、散らかしてっ」文句を言いながら息子の部屋の掃除をする四十路熟女の肉体に、いやらしい手が伸び胸の谷間に触れた。しかし熟女ママはなにも気づく事無く、ブツブツと独り言をいいながら掃除を続ける。透明人間のように存在感の薄い息子がどんなエッチなことを仕掛けても、母親は気づきはしない。それ利用し、息子は母親のスカートをめくりあげるとむちむち巨尻を包み込むパンティとストッキングをぞろりとなで上げ楽しんだ。また別の日、廊下を掃除しているアラフォー人妻のスカートをめくりあげると、今度は大胆にも下着を刷り下ろして肉孔にバイブを挿入した。「ん、くっ」どんなにおまんこを弄っても、息子がそこにいるとは気づかない熟女主婦。息子の悪戯はどんどんエスカレートし、ママ友と電話を楽しんでいる母親の肉孔に指を挿入して手マンで秘奥をぐちゃぐちゃに掻き回した。「んっ、くっ、そうそう、そうなの」自分の身体に悦楽が走っていることを不思議とは思わずに、会話を楽しむ熟女。しかしビクンと身体が震えると、盛大にお母さんはあそこから潮を吹いた。絶頂に達しても、まだ電話を楽しむ人妻。息子はフル勃起した怒張を母親の口にねじ込むと、イマラチオをする。「んぐっ、んん、あのときの写真、どうする?」口内に肉キノコを挿入され、頬を歪にさせながらも会話は続く。息子は母親の豊満な胸の谷間にデカチンを挟み込んで、パイズリに勤しむと、正常位でずっぷりとマン肉に挿入した。強烈なピストンを叩き付けて、人妻を悶えさせる透明息子。しかし熟女はアンアンと悶えながらも、それでも電話を続ける。たぷんたぷんと巨乳が揺れ、モデルのように引き締まった身体が小刻みに震えた。息子はそんな母親の魅惑的な女体にこれでもかとペニスを送り込んでゆく。「んっ、んっ、ああっ、んんんっ」網タイツの狭間で揺れ動く息子の肉棒。やがて息子は絶頂に達し、母親の美乳に向かって汚らわしいザーメンを放った。栗花の香りが漂うも、それでも熟女は息子の狼藉に気づかない。母親がお風呂に入ると一緒に浴室へと入り込み泡だらけにした身体を愛撫したり、こっそりオナニーをするお母さんのおっぱいを摘んだり肉孔に一緒になって指を挿入したりと、息子の破廉恥な悪戯は続く。そんなある日、担任の女教師が家庭訪問にやってきた。もちろん息子は母親だけでなく、熟女である女の教師の熟れた肉体にも手を伸ばして、乳房や濡れマンを指で思い切り弄る。「息子はどうですか? あんんっ」「とっても大人しいですよ」そんな会話を続ける母親は騎乗位で息子に下から突き上げられ、女教師は手マンでクリトリスを転がされているのだった。