『近親相姦 夜這いされた祖母』出演女優：菊池奈緒美。抑えきれない性的欲求を、夜這いで五十路後半の美しい祖母にぶつけた孫の隔世近親相姦。
「夜這いって知ってるか。寝てる女のところに行ってな、ヤッちまうんだよ」「ええっ、そんなことしたことあるのっ！」豪快な叔父の言葉に驚愕する素直な甥っ子。通りかかった祖母は顔をしかめて孫に「叔父さんの言うことなんか、まともに聞いちゃ駄目よ」と注意するも、青年はひどく興奮してしまっていた。叔父は未亡人の家に忍び込んで夜這いをしたことがあったらしい。目を覚まして驚愕していた後家の女だったが、叔父が「判ってるよね」と巨根を見せると、疼いていた身体を預けそのまま行為に及んだらしい。（凄いなあ……）その話を聞いて青年が襲ってみたいと思った女は、祖母だった。六十路間近とは思えない色香を放ち、美しいボディラインに張りのある豊乳を誇るおばあちゃんの身体を、自分のものにしてみたかったのだ。早速孫である青年は夜中、おばあちゃんが眠っている寝室に忍び込む。そして昏々と熟睡しているアラ還熟女の布団を剥がし、乳房に手を伸ばした。「う、ううん……」寝返りを打って横を向くおばあちゃんの巨尻を撫で回す孫。パンティをずらして陰毛をはみ出せてみたり、マン筋に唇を這わせてみたりと孫はやり放題熟女の身体を弄んだ。「……なにしてるの」とうとう目を覚ました祖母は、身体を起こして孫に聞く。「お、おばあちゃん、いいかな。もう僕、我慢できないんだ」叔父に余計な知識を吹き込まれ興奮してしまったのだと気づいたおばあちゃんは「しょうがないわね、おいで」と孫を抱きしめベロチューをする。そして豊満な乳首を揉ませて吸わせたり、アソコの愛撫方法を丁寧に教え始めた。「おばあちゃん、こう？」そう聞きながら青年は熟女の濡れ孔に口をつけて恐る恐るクンニリングスしたり、クリトリスを弄ったり、秘奥を掻き回す指マンをしたりする。「そうよ、上手」「もっとゆっくりね」と老女は快感に打ち震えながら、孫の愛撫を受け止め優しくレクチャーを続けた。孫の巨根をバキュームフェラでじっくり舐めしゃぶったアラ還美魔女は、騎乗位で繋がる。「くっ…ああ……っ」孫の反り返った肉棒に膣奥を掻き回されると、女は悶えながらベロキスをする。すっかり勢いのついた青年は、祖母を組み敷いて正常位になると欲望のままに腰を高速ピストンしてゆく。「あっ…あああああっ」とんでもなく激しい抽送に呻く祖母の中に、孫は大量のザーメンを流し込んだ。中出しされたアソコが、とろとろとトロ蜜を吐き出す。「したくなってら、いつでもおばあちゃんのとろこにおいで」と、筆おろしが済み男になった孫に微笑みかけるのだった。