出演女優:清野ふみ江 吹雪春海。母子相姦という禁を犯してしまった四十路・五十路熟女の姉妹とその息子たち。「お前の母ちゃんとヤラせてくれ…!」その親子・親戚である4人が入れ乱れ、乱交SEXを繰り広げる近親相姦スワッピング。
部屋を丁寧に拭き掃除している姉妹の二人。一人はこの家に住んでいる五十路主婦で、もう一人は家の立て替えのため、息子と共に一時的な居候をしているで四十路の妹親子だった。むっちりとしたお尻を突き出し、胸の谷間を気にすることなく一生懸命に掃除をする二人だったが、現在一人暮らしをしながら大学に通っているこの家の息子が週末、帰省すると連絡が入った。久々の再会に笑顔を見せるお母さんだったが、息子はふくよかな母の身体を見ているうちに欲情してしまい、「久しぶりだから、身体を洗ってあげるわ」とお風呂に入ってきた実母に、襲いかかってしまう。「ちょっと、止めなさいッ」突然のことに驚く母だったが、息子がパンティー越しにアソコをクンニリグスしたりと過激な愛撫をし始めると、身体をくねらせ喘ぎだした。「やっ、ああ……っ」いよいよ下着を脱がせて本格的なセックスに入ろうかとした瞬間、同居中の従兄弟が、青年に「ちょっと話がある」と声を掛け、近親相姦は逃れた。しかし熱くアソコを唇で弄られてしまい感じてしまった母はその夜、ベッドの中で巨乳を揉みながらクリトリスを弄り、オナニーをしてしまう。「んぐッ…ん……っ」絶頂に達しようとした瞬間、「さっきの続きがしたいんだ母さん…」と息子が部屋へ入ってきた。「そんなに、私と……?」親子でセックスなど許されないことだったが、息子の一途な思いに心を打たれたアラフィフ熟女は、指マンやベロキス、そして隆々と勃起した怒張をオマンコに受け入れて、激しい打擲に悶える。やがてお母さんの中に大量の中出しザーメンを吐き出した息子は「お願い」と汚れたペニスを突きつけた。「ええ……」我が子が射精したばかりの肉棒を咥えると、執拗な舌使いで綺麗にお掃除フェラで清めてゆく。残滓まで啜り飲んでくれるセックスは最高だとうっとりしている息子に、従兄弟の青年が近づいてきた。「お前も、母親とそういう関係だったのか」「ああ、お前もだったんだな」互いにそれぞれの母親と母子相姦をしていることに気付いた二人は、「俺の母さんは凄く気持ちいいセックスをしてくれる」と自慢を始める。「なんだと、俺の母さんの方が凄いんだぜ」と意味のない張り合いをしていた二人だったが、そのうち一人が「じゃあ、お前の母さんとやらせてくれよ。俺の母さんを抱いていいから」と言い出した。そうして次の日、息子は相手親子がいる前で、母親の身体を愛撫し性的に興奮させ、スワッピングへと誘導していく。熟女姉妹とその息子たちによる、母子交換4Pという非道徳的な乱交セックスはこうして始まったのだった……。
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