出演女優：香月美輪。うたた寝をしたいた母親の胸元から、卑猥な垂れ乳が飛び出している姿を目撃した息子…。長男にファラチオしていた姿を次男に見られ、息子兄弟と中出しセックスをしてしまう四十路熟女の近親相姦エロ動画。
家事が一段落して、45歳の主婦はソファーに座り一段落した。「ふう……さて、と」そう呟くと、スカートの中に指を忍び込ませてマンスジをパンティ越しに弄り始めた。旦那とのセックスでは満足できず、この四十路主婦は定期的にオナニーをしている。そうやって欲求不満を自分で解消する日々を送っていた。「ん……」熱くなったオマンコをくすぐる奧さんは、上の服もはだけてブラジャーも上げてしまうと、乳輪の大きな垂れ乳を取り出した。そしてコリコリと乳首をつまみ出した。「あん、うう……」うっとりとした表情で敏感な性感帯を弄ってゆく女。指だけではもどかしくなり、隠し持っていたバイブやローター、そしてバイブを持ち出す。そして乳首やクリトリスを震わせ、雌穴にバイブを埋め込んだ。膣天井のGスポットを押し上げ、悦に入ってゆく。やがて絶頂に達した四十路半ばの熟女は、とろりとした表情のままうたた寝を始めてしまった。「……なんだこれ」帰宅した息子は、床に転がっていたローターを見つけギョッとした。そしてソファーの上で垂れ乳を曝して眠る母親を見つけ、更に驚愕した。｢母さん、これを使って何をしていたの？」母を起こした息子は、親を問い詰めてゆく。しかしまだ悦楽の余韻を引きずっていた母親は悪びれる様子もない。「なにって、それの使い方知らないの？」「ほ、本で見たことはあるけど……いいから、しまいなよ」だらしなく巨乳を放り出していた母親に服を着せると、男はバイブも手にして母を責める。「これで、気持ちよくなっていたの？」「ええ、そうよ。あら、全然使い方を知らないの？」「そ、そんなの詳しくは知らないよ」「そうなの？ 彼女に使ってあげたら喜ぶわよ。それじゃあ使い方を教えてあげようか」そう言って四十路熟女はローターのスイッチを入れ、好色そうな勃起乳首に押し当てる。ビンビンの黒乳首を見て興奮してしまった息子は「触ってもいい？」と尋ね固い乳輪を弄り、バイブでマンコを掘削した。「ああんっ」思わぬ息子の愛撫に母親も大興奮し、立ち上がったチンポにむしゃぶりつく。卓越したフェラテクの前に息子はひとたまりもなく、肉棒からザーメンを発射してしまった。口で精液を受け止めた四十路主婦は、手のひらに種汁を吐き出す。すっきりして息子は出て行ったが、入れ替わりに弟が部屋にやって来た。「僕だって母さんに甘えたいよ」兄のペニスを口唇奉仕していた四十路母を見て怒りを表す次男。「ごめんなさい……アナタだって大切なのよ」いやらしくも優しいお母さんは末の子供に謝るとベロキスをする。そしてベッドへと導き、次男とまでも母子相姦に耽るいけない四十路熟女だった…。