出演女優:風間ゆみ。卑猥に熟れた爆乳と巨尻を持つムチムチボディの妖艶な四十路熟女。全身から卑猥な女のフェロモンを放出する妖艶な親父の女と同居することになった青年のエロ動画。
「死ねよこのクソ息子が!」飯が不味いと文句をつけては不条理な暴力を振るう父親。母が亡くなって父親と二人暮らしをしている息子は、毎日八つ当たりの暴力に耐え続けていた。そんな悲惨な生活を送っていたある日、爆乳の妖艶な四十路熟女が訪ねてくる。そして部屋を片付けたりと青年の世話を焼くようになったのだ。このムチムチに熟れた熟女は父親の愛人だった。Tバックとキャミソールといういやらしい格好で巨尻やデカパイをぷるぷる震わせながら家中を歩き回る熟女に欲情を募らせてゆく青年。しかし夜になると、彼女は憎んでいる父親に張りついてセックスをねだる。「ねえ、してよ」「ああ?しょうがねえなあ」親父ははヘラヘラしながら愛人にベロキスをする。そしてむっちりと美味しそうなスッカップおっぱいにむしゃぶりついては綺麗な形の乳輪を吸い上げた。「ああん」長い髪をかき上げながら、女は悶える。そして男の上に乗ると、立派なチンポを掴んでフェラチオを始めた。「おお、気持ちいいぞ……」愛人の巧みなフェラテクに男は下半身を揺らす。そうしながら熟女のぷりぷりお尻を揉んだり、指マンで濡れ始めていた肉孔を穿った。「ああんっ」女はますます妖艶な声を上げて悶える。そしてそんな二人を覗いている息子をチラリと見るのだった。見られていることに気づきながらも、平然とセックスを続ける女狐に怯む青年。しかし、その場から離れられず父親との性交を覗き続けてしまう。愛人は挑発的なまでに喘いだ。父親は美魔女を立たせると、鏡の前で大股を開かせる。そしてバックから顔をデカ尻に突っ込んでクンニリグスをした。「やっ、こんなのっ」そう言いながらも美熟女はデカ尻を震わせ悦んだ。そして立ちバックの状態で勃起した肉棒をずっぷりアソコに刺されると、スライムおっぱいをブルブルさせながら悶絶するのだった。父親はバックから騎乗位、正常位と体位を変えながらペニスを彼女へと送り込んでゆく。そうしながらおっきなおっぱいを執拗にしゃぶったり揉んだりと愛撫をし続けた。延々と続いた打擲だったが、やがて愛人の締め付けに負けた男は彼女の爆乳に向かってザーメンをぶっ掛けた。「あっ……ああ……っ」熱いほとばしりを乳首で受け取った熟女は、当然のように汚れた男根を咥えお掃除フェラ奉仕をする。美しい熟女を抱く父親に嫉妬を覚える息子は、同時に興奮し肉竿の勃起が収まらない。悶々としたまま朝を迎えた青年に、父の愛人は「朝食ができたわよ」と優しく起こしに来る。どんな顔をして彼女と接すればいいのか分からない背年。しかしそんな彼と愛人の間に、あるハプニングが発生した……。
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