出演女優：宮部涼花。甘やかして育てたマザコン息子は、未だに爆乳母の乳揉みをしていた。しかしその行為はただのスキンシップでは無く、性的な意味合いに変化してきていた…。その母子相姦を目撃した息子の担任教師とのSEX、その現場を見てしまった息子にも求められて一線を超えてしまう四十路熟女の近親相姦エロ動画。
爆乳の四十路熟女が風呂掃除していると、いきなり入ってきた息子がオッパイを揉み始めた。「やだ、止めなさいッ」叱りつけても息子は母の巨大な垂れ乳に泡をまぶせて膨らみを揉み回し、固くなった乳首をコリコリと弄り始めた。熟女は身をよじって抵抗を示すが、次第に快楽の表情へと変わっていた。しかし息子が揉みたくなるのも判るほど美味しそうに熟した大きな乳房だった。母子家庭となり息子を大切に育ててきたのだが、その息子はいい年になっても卑猥なスキンシップが止められず、母のおっぱいに夢中だった。人様に言えない恥ずかしい息子の性癖。「やだっ、イクッ」乳首を弄られ続けて絶頂を極めてしまう母親だったが、息子の愛撫は止まらない。「ひいっ…またイッちゃう！」ビクビクとデカパイを痙攣させながら、二度目のエクスタシーを迎える四十路熟女。この近親相姦行為を影から一人の男が見つめていた。家庭訪問へとやって来た教師がこの淫行を目撃してしまっていることに親子は気づいていなかった。そして何食わぬ顔で再訪問した教師と面談をする母親。息子の成績のことや学校での素行を尋ねようとしたとき、教師はグラマラスな生徒の母親に近づいた。「あのことは絶対にPTAなどに報告しませんから」「……何のことでしょう？」首を傾げる熟女に、教師は二人の性行為を見てしまったこと告げる。そして服の上からスライムおっぱいを揉み始めた。「あっ…だめッ」ただでさえ乳房は性感帯なのに、息子の愛撫でモロ感になっていた奥さんは敏感な反応を示してしまう。教師は執拗に乳輪をしゃぶっては乳首を指で扱きあげた。そして四つん這いにさせるとムチムチな巨尻に顔を埋め、おまんこどころかアナルまで舌を這わせてゆく。激し過ぎるクンニリグスに、人妻はまたもアクメを迎えてしまった。それでも教師は顔面騎乗でクンニしたりと濡れマンをしゃぶり続ける。「お願いしますよ奥さん」我慢出来なくなり、教師はフル勃起したチンポを生徒の母親へ突きつけた。完全にエロスイッチが入っていた奥さんは、濃厚なフェラチオ奉仕で教師のペニスをしゃぶってゆく。「やばい…もう出そうです…ハメちゃいましょうッ」教師はバックで男根を挿入しようとする。「えっ！そ、それだけは……ああ……っ」抵抗するまもなく、ぶっといペニスがヴァギナを割って膣内へと侵入する。「き、気持ちいいです……！」他人棒がもたらす強烈な快感…四十路熟女の口から思わず本音が出てしまう。様々な体位でたっぷりガン突きした教師は、最後は爆乳人妻の美貌にザーメンをぶっ放した。顔射された四十路熟女は朦朧となりながら、汚れたペニスへ夢中でお掃除フェラを施す。その光景を息子が見ているとも知らずに……。