出演女優：澤村レイコ。ノーブラで乳首が透けていたスタイル抜群な友人の母親。興奮を隠せない童貞少年に、おばさんの性欲が疼いた…。男子校生を強引に誘惑し筆おろしへ導く四十路熟女のエロ動画。
「ごめんなさいねえ、暑いでしょう」遊びに来た息子の友達に、四十路熟女はしきりに詫びる。エアコンが故障してしまい、部屋の中は蒸し風呂状態。少年たちだけでなく、彼女も汗だくだった。「そんなことないです。ありがたいです」兄弟が多い貧乏家庭の少年にとって、広い部屋と勉強の邪魔をするものがいないだけで天国だった。男子校生はお礼をいいながら、綺麗な友人の母親に目を向けた。（うわぁ…おばさんの乳首が透けてる…）この暑さで彼女はノーブラ。白い服が汗で透け、乳首と乳輪が浮かび上がっていた。スケベな光景に目を見張る少年に、四十路熟女は身体を密着させる。「成績トップなんですって？」「え、ええ……」「これからもずっとうちの子と友達でいてね」とろりとした瞳で艶然と微笑みながら、彼の股間を軽くまさぐった。熟した女のフェロモンに当てられ、少年の中心部は硬くなっている。その手応えに、おばさんの瞳は淫靡に光った。「すごいわ…カチカチ…」息子がすぐ横にいるにも拘わらず、屹立した肉棒に夢中で触れる。手の中で漲る男根が、楽しくて仕方がない。「こっちへ来て」欲情を堪えられず、少年の手を引き廊下に出る。そして少年の前に跪き、いきなりペニスを咥えた。「んんっ……立派ねえ…おいひい…」「あぅ……お、おばさん……」まさかの出来事に戸惑う童貞男子校生。初めて味わうフェラチオの突き抜ける快感に、ビクビクと震えた。片乳を服からはみ出させて、四十路熟女は本能のままおしゃぶりを続けた。口での奉仕でも物足りなくなり、彼を寝室へと連れ込む。「あぁ…可愛いわ」オドオドしている少年からファーストキスを奪う。舌をねじ込み唾液を啜る濃厚な接吻。おばさんは馬乗りになり、オッパイを顔に押しつけた。訳が分からないまま、少年は固くなった乳首に舌を這わせる。「あん、自分からしてくれるなんて嬉しいわ…」一層興奮した人妻は、少年の乳首を舐め返し再びフェラチオをした。69でのオーラルセックスを経て、熟女は騎乗位で合体する。「ううんっ」割れ目を左右に押し広げ、童貞チンポが膣内へ飲み込まれていく。ぐねぐねと男根全体を包み込む膣襞が、得も言われない愉悦を生み出した。（これがセックス……き、気持ちいい…っ）オナニーでは得られない快楽に、童貞少年は包み込まれる。一方で四十路熟女も、若いチンポがもたらす雄々しい随喜に酔いしれた。（やっぱり若い男の子のチンポはいいわ…！）気づけば二人は呼吸を合わせ、一心不乱に腰を振り合う。騎乗位からバック、正常位と体位を変えてSEXの悦びを味わい尽くした。「で、出る…！」「いいわよ…出してッ」友人母の長い脚が、少年の腰に絡みついた。その瞬間ドピュっと種汁が発射され、子宮を満たしてゆく。「ああ……」筆おろしで中出しまで経験した少年は、強烈な射精の快楽に呻いた…。