橘裕子。父親の再婚相手の四十路熟女を女としてみてしまう男子校生…。淫媚な大人の匂いに狂わされた少年を描いたエロドラマ。
腕によりをかけて作った朝食を、食卓に並べてゆく。準備を終えると、二階の息子の部屋へ向かう。カーテンを開けると、寝ていた息子は母親のスカートの中へ頭を突っ込んだ。ムチムチとした太股にむしゃぶりつき、頬ずりする。息子のイチモツは、すでにビンビンだった。母親はしゃがみ、息子のチンポを口に含む。「んっ、んっ、んっ」逞しいペニス。再婚した亭主の連れ子である少年の男根に、継母はぞっこんだった。「今日は学校休む、頭痛い。今日は母さんと一緒にいる」義息子はそう言うが、明らかに仮病だった。「休むって言ったら父さん怒るわ」「なんとかして」「……そのまま寝てて」そして夫に「息子は熱があるから学校を休ませる」と告げるも、彼はそれを許さなかった。しかし、義理息子とのセックスを待ち望んでる四十路熟女は猛然と夫に逆らい、息子を庇う。怒りながら旦那が家を出て行くと、義理の母子は熱く抱き合った。「ううむっ、んんっ」ディープキスをしながら、義母の巨尻を撫で回しパンティを下ろす。熟女好きな少年にとって、この後妻の母はまさに理想の女。欲望を受け止めてくれる女神だった。義母は服、そして下着を脱ぎ捨て全裸になる。そして愛おしい義息に抱きつき、乳房を顔に押し当てた。「ミツオ、アナタを愛してるわ」おっぱいを舐め、乳首を甘噛み。夫とは違い、若い獣欲をぶつけてくれる義息子が誰よりも愛おしい。「私だけのチンポ」鉄のように固いデカマラを両手で持ち、根元まで咥えフェラチオ。そして騎乗位の体勢になり、クンニの唾液と愛液でぐっしょりと濡れたオマンコにペニスを入れた。凄まじい義母の腰振りに、少年は翻弄され中出ししてしまう。「母さん…中に出しちゃったけど大丈夫かな…？」「ええ、今日は安全日だから、いいのよ」平然と中出しを許し、お掃除フェラする四十路熟女。「うふふ、また勃ってきた」絶倫チンポを手コキしては呟き、キスを交わす。性交が終わっても、二人はいつまでも愛撫し合っていた。その数日後の休日。買い物に出かけようと外に出れば、待ち構えたいた息子が義母を捕まえ物陰に引きずり込む。唇を貪り、デカ尻を撫で回して呼吸を乱す。そんな性欲剥き出しの義息子が嬉しくて、継母はすぐ男根を咥え頬を窄めた。「ううっ、母さんっ」凄まじい後妻の母の口尺に、少年はザーメンをすぐに射精する。それをゴクンとすべて嚥下し、四十路熟女は妖艶に微笑んだ…。