夫の連れ子の朝勃ちした巨根にゴクリと生唾を飲み込む継母。フェラチオだけでは収まらず、息子の若い肉棒を貪り尽くす四十路熟女の近親相姦。秋山静香。
買い物から帰宅しても、息子はまだ自分の部屋で眠っていた。息子は再婚した夫の連れ子で、ほっそり美人の四十路熟女とは血は繋がっていない。「しょうがないわね」と部屋に起こしに行った継母は、息子の股間が勃起していることに気づいた。「凄いわ、触ってみようかしら」ドキドキとときめきを覚えながら、継母はそっと息子の若い肉竿に触れる。「こんなに固くて元気のおちんちん、久しぶりぃ」年齢のせいか、夫のペニスにはこれほどの力はない。ビンビンに盛っている雄の生殖器を触っているうちに、熟女の中の淫らの心がたまらなく疼いた…。
「かっ、義母さん、なにやってんの、止めてっ」流石に目を醒ました息子は戸惑って叫ぶ。「そう」と美しい義母は素っ気なく返事をすると、部屋を出て行こうとした。「えっ、行っちゃうの？」「だって、止めてって言ったじゃない」意地悪な微笑みを浮かべて言い返すマダム。青年の性欲が高まっていることを、この熟女は見抜いていたのだ。「どうして欲しいの？」「さ、触って……」息子自身からおねだりの言葉を引き出した人妻は、お口でペニスを包み込んで巧みなフェラを始める。だが青年が気持ち良くなった所で止めてしまった。「ど、どうして」「もっとして欲しい？」「うん……」欲しいのは熟女だって同じ。その罪を息子にも担がせようとする熟女の淫らな奸計に、青年はずぶずぶとはまってゆく。「しょうがないわねえ」熟女は笑いながら服を脱ぎ捨てると、肉棒を巧みな舌捌きで高めつつ自分のおっぱいやおまんこを指で慰める。「あっ」たまらず、息子は義母の口内にザーメンを発射してしまった。「あーあ、先にイッちゃった。私もっとしたかったのにぃ」手のひらに白濁液を乗せて、熟女は息子を責める。「ごめんなさい……」息子は萎えたチン棒と共にうなだれた。それから数日が経過したお昼、職場の旦那から「今夜も泊まりだ」という連絡が入る。夫の浮気を疑いつつ「息子の方がアレは大きい」などと考えているうちにいやらしい気持ちになんたマダムは、クリトリスや乳首を自分でこね上げ自慰を始めた。その時、学校から帰った息子が母の痴態を目の当たりにする。「母さん、変なの。キスして」血走った瞳でいやらしい部分を凝視する息子におねだりする淫母。性欲に従順な息子は言われるままにキスをしておっぱいを舐め、濡れまんこを舐めて手マンで内側をかき混ぜた。二人の性欲は止まらない。最後の一線を超えるのに、もう時間は必要なかった。