出演女優:高山佳代子 秋吉多恵子。五十路熟女の姉妹とその息子たちが、母子交換という非日常的な禁断SEXの世界へ飛び込んでいく近親相姦エロ動画。
見ているだけで匂い立つほどむっちりとした巨尻が、左右に揺れている。五十路母の熟れた大きな尻を見つめる息子。いつしかいやらしい妄想に取り憑かれて、母がディルドを使ってオナニーをする姿を想像しながら股間を大きく膨らませていた。「あぁ…いい……いいわッ」妄想上での母さんは、ダンバラと巨乳をムニムニ揉みながらM字開脚で肉孔に咥え込んだディルドを揺さぶっている。(ああ、たまんねえ……)熟女好きの息子にとって、実母は充分にセクシャルでセンズリのおかず対象だった。そんな中、家の改築の為に叔母と従兄弟がやってきてしばらく同居することになった。家の建て替え工事が終わるまでの間の同居だったが、近くに熟女が二人もいることで、性欲はより増していく。そうしてとうとう妄想だけでは我慢できず、眠っている母親の元へと押し入り、夜這いを掛けてしまう。布団をめくってパンティーに包まれたワレメを指で弄り、巨乳を夢中になって吸い立てる。妄想以上に母親の巨乳は柔らかく、そして生々しいおまんこの体温が指や口に伝わってくる。「ああ、駄目よ……」快感で目を覚ました五十路母は、上に乗って挑みかかってくる息子を見て驚き、必死になって止めようとする。しかし欲望の権化と化していた息子に制止は聞かず、いつしか情熱的な愛撫に母親もただの女になり、フェラチオで我が子のデカチンをしゃぶってしまっていた。「い、入れるよ、母さん…」フル勃起した肉棒が、濡れ孔へと挿入されてゆく。すっかり旦那とご無沙汰だった肉孔は、嬉しそうに息子の生殖器をヒクヒクと喰い絞め、涎を垂らす。ぬちゃぬちゃと卑猥な挿入音が鳴り響き、母親の爆乳が重そうにタプタプと揺れていた。やがて様々な体位で母親を貫き続けた息子は、彼女のおっぱいに向かってザーメンを思い切り吐き出す。母はすぐに起き上がると、汚れた息子のペニスを綺麗に舌で清め、お掃除フェラをする。その姿に感激した息子はもう一度抱きつくと唇を奪い、舌を絡めてベロチューを繰り返すのだった。そんな近親相姦を見ていた男がいた…。それは現在同居している叔母の息子である従兄弟だった。彼もまた五十路熟女の母親に欲情しており、従兄弟のセックスを見たとこによって母親と交わる決意をする。そうして翌朝、欲望が高まっていた四人は、リビングで全裸になると指マンにクンニリグス、肉棒口唇奉仕とオーラルセックスで互いを高め合い、禁断の近親4P乱交へとなだれ込んでいく。淫らな四人の声がひっきりなしに響き、そうして互いの母親に息子たちは中出しで子種を放出するのだった……。
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