出演女優：本庄瞳。妊娠のしくみを、愛する息子に教える決意をした母。行き過ぎた性教育で、童貞息子との中出しSEXに興じる四十路熟女の筆おろし近親相姦。
赤ちゃんはコウノトリが運んでくれる。息子の質問に対し、四十路母はそう答えていた。しかし、こんな嘘をついたままでいいのだろうか…。自問自答をしていた母親は、息子を寝室へと連れ出す。「赤ちゃんはね、男性と女性がセックスをして出来るものなの」「……せっくす？」不思議そうに首を傾げる少年。「今から、お母さんが子供の作り方を教えるわね。ズボンを脱いで」思い詰めた表情で、母は息子のペニスに手を伸ばし、優しくシゴキ始めた。「なんか、変な感じ……」初めての手コキ。股間がむず痒くなるような感覚に少年は戸惑う。「あっ…な、なんか出そうだよ母さん…ッ」「いいのよ、出しなさい」感極まった息子は、母親の手に包まれたまま人生初の射精をした。「な、なにこれ…」「精液よ。これが女性の中に入ると赤ちゃんが出来るの」糸を引く白濁液を弄びながら、四十路熟女は答えた。翌日。娘と父親が家を出ると、すぐに性教育の続きが始まった。息子の前でスルスルと服を脱ぐ。スレンダーな裸体に程よい大きさの美乳。綺麗な曲線を描く桃尻。息子の視線は、母親のボディに釘付けとなった。M字開脚で息子の前に座ると、女性器を指で広げる。「ここが陰唇で、この穴が膣よ」名称や役割を説明し終えると、手マンの方法を教える。「膨れいるところがあるでしょう。これがクリトリス。優しく触って女性を気持ちよくさせると妊娠がしやすくなるの」膣内だけでなく、陰核の愛撫方法まで丁寧に指導してゆく。指を挿入しているだけなのに、少年の肉棒は充血し天井を向き始める。「興奮しているのね、お母さんに見せて」四十路母は息子の男性器を見てにっこり笑う。「男性器、大きくなってるね。おちんちんもセックスをするために準備をしないとね」男根の根元をきゅっと扱き、亀頭をパクリと咥える。ねっとりと温かな口内に吸われ、舌が亀頭を這い回る。「うぅぅ…」初めてのフェラチオ。あまりの気持ちよさに少年は呻いた。肉竿がはち切れんばかりに固くなり、先端は限界まで膨張している。「それじゃあ、お母さんのおまんこにおちんちんを挿入れるわね。しっかり見てて」息子を仰向けに寝かせ、騎乗位でゆっくり腰を落としてゆく。濡れてキラキラ輝く熟した割れ目が、童貞少年の肉棒を飲み込んでいった。生き物のようにうねる膣壁が、ペニスを締め上げる。「昨日出しあの精液が出るまで…腰を動かすのよ」教育熱心な四十路熟女は、息子を見つめながら一心不乱に腰を振りたくる。ハァハァと呼吸が荒くなり、限界が近づく少年。「あぁ…いいわよ…そのまま…お母さんの中に…出して…」限界に達しようとしている息子へ、中出し射精を促す母。懸命に腰を振っていた少年の動きが止まり、母親の上に崩れ落ちる。荒い息遣いで抱き合う母子。こうして筆おろし近親相姦といういきすぎた性教育が終わった。息子はゆっくりと割れ目からチンポを引き抜く。四十路熟女の股間の穴から、膣内射精された子種が漏れ出てきた…。