瀬尾礼子。元教え子を男として意識していた五十路美熟女の女教師。そして女教師はその生徒の父親と結婚。生徒と義理の親子となり、いけない性行為に溺れていくのだった…。継母と義理息子の背徳的な関係を描いたエロドラマ。
父親の再婚相手は、かつての担任教師だった。50代とは思えないほど美しく、そして優しい熟女教師。憧れを抱いていた先生が後妻の母親となり、少年は嬉しさと困惑を同時に感じていた。家の中でもつい「先生」と呼んでしまい、二人は笑い合う。ある日の夜、夫婦の営みの声が聞こえてくると、少年は勃起したチンポを握り締めオナニーに狂った。どうしても性的な目で継母を見てしまう。そんな自分に罪悪感を抱く少年。だが、義母もまた元教え子の義理息子にいけない劣情を抱いていた。彼女が再婚を決めた理由。それは、連れ子が彼だったから。夫は仕事で家に帰らない日が多く、そんな夜は自慰に耽る。思い描く相手は義息。互いに秘めたる想いを抱いたまま、二人は生活を続けた。そんなある日の夜。義息子の部屋の前を通り掛かると、彼は肉棒を握り締めオナニーをしていた。その衝撃的な光景を目撃した五十路熟女は、衝動的に義息子の部屋に入る。「あッ！か、義母さん…っ」「学校じゃ中途半端にしか教えてくれないでしょう？ねえ、個人レッスンをさせて」義理息子のペニスを握り締め、乳房に密着させる。ふにっとしたマシュマロのような柔らかな感触。未知の心地よさに、少年は呻いた。「好きな人の裸をイメージして、力を抜いて…」裏筋をペロッとなめ上げながら手コキ。気持ち良すぎるフェラチオと手淫だった。「うあああっ」悶え、仰け反っては痙攣する少年。「んふうん、んんっ」若いチンポを咥えたまま、五十路熟女は美乳の谷間にソレを挟む。パイズリフェラ。じっくりとした舌使いで分身を愛され続けた少年は、とうとう継母の口にザーメンを放出した。垂れた種汁が、ほっそりとした喉を伝う。自慰では得られない快楽に、少年は呆然となった。そんな出来事があった翌日、父親が出社しいなくなるとすぐ継母に駆け寄る義息子。「お、お義母さん…今日の個人レッスンはお義母さんの声が聞きたいっ」「声？」「うん…僕、お義母さんの歌声が好きだったんだ。だから聞きたいっ。声を聞かせてっ」継母に抱きついて唇を奪う。そして顔を徐々に下方へずらし、乳房を揉んでは乳首を無我夢中で吸った。「んっ、あうっ」身体を震わせる後妻の母の背後に回り込み、義理息子は美尻にもベロを這わせる。同時に乳頭を軽く摘まんでは捻った。「やんっ、ああっ」生徒以上の感情を抱いていた少年からの愛撫。心から歓喜に包まれた五十路熟女は、瞼を閉じて彼の舌使いに溺れてゆく。前戯としては、まだ技術的に拙い。パンティを下ろし、お尻を掴んでは左右に割り開いた。「あ…っ」秘部からむわっと匂い立つ、牝の香り。快楽に身を震わせる五十路義母のおまんこを、義理息子は夢中で貪った…。