極太チンポを持つ娘…ニューハーフに変貌した息子に異様な興奮を覚える五十路母

『近親相姦 帰ってきた息子はニューハーフ 息子のデカチンを見た母と姉は… 優希まゆ』異色の近親相姦！竿玉ありありの綺麗なニューハーフに変貌して帰ってきた家出していた息子のタカシ。動揺を隠せない五十路の母親と姉だったが、タカシの股間にまだ残っていた超ド級の巨大なイチモツを見てしまい…。異様な興奮に襲われた母親と姉がニューハーフの息子（弟）の巨根を貪る家族間動画。
「ただいま……」久々に実家へと帰ってきた息子を見て、美熟女母と娘は言葉を失った。息子は、女の子になって帰ってきたのだ。アリアリニューハーフに変わってしまった息子に、母と姉は困惑する。しかしいち早く立ち直った母は、一緒にお風呂に入って彼女は本当に息子かどうか確かめることを決意。浅黒く日に焼けたグラマラスな身体で、入浴中の息子に突撃した。「や、やだよ」女になってしまった羞恥心から、息子は母親との入浴を嫌がる。しかしお母さんは強引に入り、彼女の身体を洗い始めた。「あら、大きい……」小振りな美乳と、パイパンながらも極太巨根が彼女の股間には生えている。本当に息子なんだと確信した主婦だったが、同時に、おっきなおちんちんを見ていると破廉恥な欲望がわき上がってきた。「お母さんとエッチなことをしましょう」流れる黒髪を書き亜画ながら、お母さんは息子の巨大なソーセージを口に含んでねっとりとしたフェラチオを始めた。美人になった息子は、本物の女の子のような声でアンアンと甘く喘ぎ始めた。お母さんの巧みな吸茎と豊乳のパイズリ、乳首舐めの愛撫に男の娘は細い身体を震わせる。姿は変わってしまっても、可愛い子供には間違いない。「なんて悪い子なの、お尻ぺんぺんしてあげるわ」愛情から、お仕置きプレイを仕掛ける母親。美尻を叩かれた息子は、エッチなお仕置きにデカチンを更に勃起させてしまった。「風呂から上がって続き、しましょ」明るく寝床へと息子を誘う奥さんは、可愛い乳輪を吸って揉んで、怒張したペニクリを優しく舐めしゃぶる。そして屹立した立派すぎるペニスに我慢できなくなったお母さんは、息子の上に乗って騎乗位で腰を振りまくる。主婦の淫らなフラダンスに誘惑された息子は、正常位やバックから熟女を突きまくった。「ああ、イッちゃうっ」女に犯されているような気持ち恥なったお母さんは、倒錯的な状況に興奮して絶頂を迎える。「我慢しなくていいよ、いっぱい出してっ」母親の導きで、息子は子宮に向かってザーメンを噴出させるのだった。お母さんとのセックスで昂ぶってしまった息子は、部屋に戻ってもデカマラを扱いて自慰に耽る。兄のエッチなオナニー姿を見た娘もまた興奮し、兄の生殖器に吸い付いてバキュームフェラし、兄妹でのセックスへと至ってしまう。「お兄ちゃんのおちんちん、硬くて大きいっ」強烈な兄のピストンにイキ狂う妹。兄の変貌から、淫蕩な関係を結んでしまった家族。倒錯的快楽の異様な近親相姦は続く……。