矢部寿恵。エアコンが故障してしまい汗だくの母子。じっとりと汗ばんだノーブラタンクトップ姿の母親にムラムラが収まらない息子…。汗だくの禁断SEXに溺れる貧乳四十路熟女の近親相姦。
真夏の昼下がり。引っ越したばかりの家で荷物を片付けていた息子と四十路の熟女。木造のボロ家に「エアコン、ちゃんと動くかなあ」と不安を抱える息子と、ノースリーブに短パンというフェロモンたっぷりな格好でせっせと整頓を続ける熟母は、共に汗だくになっていた。「エアコン、つけてもいい?」と甘える息子に「お手伝い頑張ってくれたし」と甘やかしてしまうお母さん。しかし息子の不安は的中、エアコンは作動しなかった。汗が噴き出す肢体、そして美乳や股に貼りつく衣服、色が変わった脇の部分…発汗から淫靡に強調された熟女の身体に息子の視線は釘付けとなる。「母さん…」ふらふらと近づき、汗の流れるうなじに唇を密着させる息子。暑苦しいと母は嫌がるが息子は離れようとせず、それどころか貧乳おっぱいを服の上からもみ始めた。「止めなさい、こら…あ…」ディープキスされ、首筋をねぶられると感じてしまう熟女。母親の力が抜けたのをいいことに、息子は夢中で母体にむしゃぶりついた。パンティを脱いでと息子にせがまれた熟女は、嫌がりながらも命令に従う。彼女もまた、官能に火が付き淫らな気持ちになっていたのだ。繁茂した中心部がさらけ出されると、息子は迷いなく自分が生まれてきた所に顔を突っ込み、くちゅくちゅと音を立ててクンニリングスを始める。楚々とした入り口、そしてクリトリスを舌で転がされると、熟ママは腰を突き出し淫声で啜り泣いた。「やっ、あっ」刻むような手マンでオルガズムへと到達してしまった熟女は、差し出された息子の肉棒を嬉々として口の中に受け入れる。亀頭に舌をまとわりつかせたり、バキュームフェラでちくわ顔になりながら息子を見上げたりと献身的な口唇奉仕で逞しい肉棍棒をおしゃぶりし続けた。じゅるるといやらしい音を出しながら巨根を味わい尽くすしていると、息子は母親を押し倒して均整の取れた女体の上に覆い被さる。そして再びたっぷりとクンニで母親を愛したあと、テカテカに輝く切っ先を熟女のおまんこへ差し込んだ。「んあああっ!」大きな真っ黒チンコに貫かれ、熟女は淫らに戦慄く。息子は我を忘れて、狂ったように腰を打ちつけた。パンパンと激しいピストン音が、蝉の鳴き声と混じってゆく。あれだけ暑さを嫌がっていたのに、息子は大量の汗を吹き零しながら熟母の膣をでカチンで感じ取っていた。「いいっ、いいのっ!」相手が息子であるにも拘わらず、熟女は禁忌の悦楽に陶酔してゆく。深く突き刺さったペニスは速度を速め、汗だく近親相姦セックスはより過激さを増してゆくのだった。