出演女優：平野里実。女房との夫婦仲は冷めきってセックスレス状態だった男。眠る女房の横で魅惑的な四十路義母を夜這いした寝取られエロドラマ。
妻とその母である四十路義母が眠っている寝室へと侵入した男は、奧さんを差し置いて義母の布団をめくりあげた。そして懐中電灯で姑の純白パンティを照らし出す。布団の中で蒸れた濃厚な熟女の香りが、男の理性を狂わせた。亭主はマンスジがうっすら浮き出たパンティを眺めているだけでは満足できなくなり、そっと縦溝を指で辿る。しかし次第に行為は大胆となって、下着を脱がせると指マンでアソコをくちゃくちゃに掻き回し始めた。「ああ、お義母さん……」とうとう完全に我慢できなくなった男は、アラフォー義母に背後から抱きついてむっちりとした巨乳を揉みしだく。「あっ……駄目……」娘婿の夜這い行為で目覚ました熟女はその行為を諫めるが、彼は義母に「しーっ」と黙っているように言い聞かせると、巨乳を揉みながら脇の下を美味しそうに舐め、唇を重ねて舌をねじ込んだ。「あぁぁ……ダ、ダメよ……」そう言いながらも、熟れた身体は義理の息子の愛撫に感じ始めてしまう。隣に娘が、嫁がいるという異常な状況が二人を更に興奮へと導いていたことは間違いがなかった。男は手マンで義母のオメコをほじくりながら、早くもビンビンにフル勃起状態となっているチンポを口元に突きつける。すると義母は迷わずそれを口に含んで、ねっとりとしたフェラチオを始めた。「ああ、気持ちいい……」義母のねっとりとした口唇奉仕にすっかり興奮した男は、濡れ孔を軽くクンニリグスするとすぐに巨棒を差し込んでしまう。「ぐっ……うっ……ん……ッ」悲鳴が出そうになった口を手で押さえながら、娘婿の肉竿の堅さやたくましさに義母は酔いしれた。ムチムチな肉体と同じように、義母の膣肉もまた狭くよく締め付けた。男は夢中で腰を振り、正常位とバックで熟した女体を犯し続けた。「んあぁぁ……出るッ!!」しかし膣壁に竿を絞られ我慢できなくなってしまった男は、慌ててペニスを抜き取ると義母の美貌に向かって大量のザーメンをぶっ掛ける。濃厚な雄の香りにうっとりしながら、四十路熟女は肩で荒い呼吸を吐き出していた。欲望を吐き出し終えた娘婿は、慌てて寝室から出て行った。しかし義母は夜這いセックスの快感で身動きが取れず、呆然とした表情でずっと天井を見上げたままだった…。翌朝、サヤエンドウを剥く女房に隠れて義母を物陰へと引きずり込んだ娘婿は、巨乳を揉みしだきながら指マンで熟れたワレメを弄り始めた。娘から婿を寝取る罪悪感から抵抗してみせる義母だったが、昨夜の熱いセックスの余韻がまだ身体に残っていたせいもあり、娘婿の愛撫に身を委ねてしまう。そして自ら夢中になって巨根をしゃぶったおばちゃんは、中出しされた種汁を膣奥へと流し込まれてしまうのだった。