北原夏美。ある日の朝、息子の朝勃ちを目撃してしまった40歳の母親。その光景が忘れられず、子宮の卯月が限界突破した四十路熟女の中出し近親相姦。
出社時間が迫っても、息子が起きてくる気配がまったくない。「タダシ!会社に遅刻するわよ!」40代の母親が怒りながら扉を開けると、散らかった部屋の中で息子は爆睡中。呆れつつ、お母さんはタオルケットを引き剥がす。「あ……ッ」すると、テント状に張りつめたトランクスが目に飛び込んできた。母親は息を飲み、膨れ上がった股間を凝視する。(す、凄いわ…)巨大な朝勃ちんこから、視線が離せない。知らない間に、息子の分身は立派に成長していた。「起きなさい」ようやく我に返った母は息子を優しく揺すってみるが、どうしても目を覚まさない。「……コッチは起きているのにねえ」白い指先が股間へと移動していく。そっと握ると、固い感触が手のひらに返ってくる。興奮で理性が飛びかけている母は、そっと股間に顔を寄せた。「温かい……」頬ずりしてみると、雄の香りが仄かに鼻孔をくすぐる。トランクスの中から、肉棒を取り出してみた。天に向かって伸び上がる男のシンボル。とうとう子宮の疼きに耐えきれず、我が子のチンポに含んだ。(あぁ…美味しい…フェラチオなんて久しぶりだわ)夢中で尺八を続けていると、ついに息子が目を覚ました。「や、やっと起きたのね…お父さんは先に出ちゃったわよ」とっさにパンツの中にイチモツを押し込み、母親は何食わぬ顔で告げた。「えっ、いま何時?ヤバいっ」慌てて飛び起きたタダシは、服を着て鞄を掴み、家を飛び出した。「あんなに大きくしたまま出勤しちゃった…大丈夫かしら」見送る四十路熟女の瞳が淫らに光る。(それにしても、凄いオチンチンだったわ)家事をしていても、頭から息子のイチモツが離れない。もっと触れたい。もっとアレで色々なことがしたい。破廉恥な欲望に取り憑かれた母親は、帰宅した息子に迫る。「ねえタダシ…お母さんのオッパイ触ってみない?」「えっ!?な、なんだよいきなり」藪から棒に誘惑され、息子は動揺する。淫乱なメスと化した女素地熟女は、強引に息子の手を取り乳房へ導いた。熟して垂れ下がったが、かなり卑猥な爆乳。彼女と別れて溜まっていた息子は、柔らかな感触に魅了されていく。そして母子は唇を重ねる。親子という関係も忘れ、二人は完全にエロスイッチが入ってしまう。母親はM字でムチムチの太モモを開き、おまんこを見せつける。そして隠し持っていたバイブを息子に手渡した。「これで、してちょうだい」粘り着くような声を出し、母親は我が子に大人のおもちゃでの愛撫にねだる。「と、父さんは帰ってこないかな…」「大丈夫、どうせ帰ってくるのは夜中よ」仕事人間の夫など、今はどうでもいい。母親に急かされた青年は、収縮する雌穴にうねる玩具を刺してゆく。「ああ……っ」オナニーとは全く違う悦びに、女の丸みを帯びたムチムチの裸体が戦慄く。夜はこれから。朝に見た我が子のデカマラを挿入するまで、禁断行為を止めるつもりはなかった…。